Netflix готовится сделать полностью денежное предложение по приобретению студий и стримингового бизнеса Warner Bros Discovery. Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, компания меняет условия потенциальной сделки, чтобы ускорить продажу, которая, впрочем, может занять несколько месяцев. Процесс осложняется сопротивлением со стороны политиков, а также конкурентным предложением от консорциума Paramount Skydance.
После закрытия торгов во вторник акции Netflix выросли на 1,02%, а Warner Bros — на 1,62%. Акции Paramount изменений не претерпели.
Первоначальное предложение Netflix оценивало студийный и стриминговый бизнес Warner Bros в 82,7 млрд долларов и предусматривало оплату наличными и акциями. В то же время Paramount предложила 108,4 млрд долларов наличными за всю компанию, включая кабельные телеканалы.
Несмотря на это, совет директоров Warner Bros отдал предпочтение сделке с Netflix, даже после того, как Paramount доработала свое предложение, привлекая 40 млрд долларов акционерного финансирования при поддержке соучредителя Oracle Ларри Эллисона. В Warner Bros считают, что предложение Paramount в значительной степени зависит от долгового финансирования, что повышает риски завершения сделки, и остается недостаточно выгодным.
Обе компании соревнуются за один из самых ценных активов Голливуда — студию Warner Bros, ее библиотеку контента и известные франшизы, среди которых Harry Potter, Game of Thrones, Friends, вселенная DC Comics, а также классические фильмы вроде Casablanca и Citizen Kane.
Это противостояние стало одной из самых громких сделок в медиаиндустрии за последние годы на фоне роста влияния стриминговых платформ и нестабильных доходов от кинопроката. В то же время законодатели в США выражают обеспокоенность, что дальнейшая концентрация медиарынка может привести к росту цен и сокращению выбора для потребителей.
Накануне Paramount подала иск против Warner Bros, требуя больше информации о договоренностях с Netflix, и заявила о намерении выдвинуть своих кандидатов в совет директоров компании. Paramount настаивает, что ее денежное предложение в размере 30 долларов за акцию за всю Warner Bros является более выгодным и имеет больше шансов пройти регуляторное одобрение, чем предыдущее предложение Netflix.
Согласно условиям соглашения, Netflix согласился уплатить штраф в 5,8 млрд долларов в случае невозможности получить регуляторное одобрение. В то же время Warner Bros обязана будет выплатить Netflix 2,8 млрд долларов, если откажется от договоренностей.